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儘管採取高溢價發行將提升募資難度，但台証證券總經理林克孝昨天表示，有台新金控當後盾，此宗募資案一定會成功。

業者指出，鴻海此次募資不僅金額大、溢價高，還選擇由國內券商承作，此舉形同是測試國內資本市場的深度。

由於主辦發行可轉債採取包銷制，若180億元額度市場無法認滿，依規定，台新金旗下台証必須吃下全部額度。據指出，台新金高層非常重視此宗募資案，已表達全力支持，如果市場不捧場，台新金不排除自行認購，未來也會繼續承作大案。

林克孝則指出，台証曾徵詢旗下客戶，經過仔細計算，加上台証也具備金控背景，在金控奧援下，台証有足夠實力幫鴻海完成募資，加上銀行也可以認購可轉債，將有助募資順利。

林克孝指出，經過台新金專業評估，鴻海是具備國際競爭力的電子公司，經營策略也非常成功，但若從國際標準來看，鴻海未來還有很大的成長空間，對鴻海未來發展非常樂觀。

部分券商指出，鴻海180億元可轉債明訂須溢價135%以上，等於是認購者看好鴻海五年內股價漲幅超過三成，與其參與認購，不如在市場直接買進股票。

林克孝指出，可轉債將發揮避險功能，參與認購者最壞的情況下，即使鴻海股價不漲，也可以拿回本金，更何況鴻海基本面甚佳，客戶參與認購意願不低。